Regizor:Spike Brandt Distributie (voci): Kelly Stables Athena / Puffy, Vicki Lewis / Drizelda, Jim Cummings / Haldorf, Laraine Newman / Elf Elder's Wife, si altii
Motanul și șoricelul sunt prinși acum într-o nouă aventură, de data aceasta în lumea basmelor și a vrăjitoarelor, dar și a balaurilor care scuipă foc. Aventura începe atunci când ei găsesc un ou de la un astfel de balaur, din care iese un pui de…balaur. Grea încercare pentru cei doi protagoniști ai desenului care nu știu ce să facă : să păstreze puiul sau să-i caute mama?…
