Este anul 1941, iar nemţii au ocupat Iugoslavia. Un curier trimis de comunişti, trebuie să transporte cu trenul nişte documente la Kraljevo, dar este împuşcat de nemţi. Tole, conductor de tren la "Simplon Orient Express", care urma să-l însoţească până la tren, îşi asumă răspunderea să ducă el geanta la destinaţie, dar nemţii şi poliţia îl caută în tren, neştiind altceva despre el, decât că trebuie să găsească un om în uniformă de lucrător feroviar care avea asupra lui o geantă neagră. Pentru Tole, sosirea sa în siguranţă la Kraljevo pare a fi imposibilă, dar determinarea lui îl face să găsească o cale pentru a preda geanta la destinaţie, riscând orice.
